魏国土地不到一千里，军队不过30万，地势平坦开阔，夹在诸国之间，就如车轴的中心。如果魏国像秦国一样，强大得想打谁就敢打谁，这样的地理位置就会很有优势，因为可以向四方扩展领土。
魏国的南边有强大的楚国，西边有居心叵测的韩国，北边有贪得无厌的赵国，东边有虎视眈眈的齐国，只守卫边疆就需要不下10万的兵力，耗费巨大，魏国难以支持。这几大国就像几只大脚，如果一只脚踩魏国一次，魏国不死也要重伤。
更令魏国人感到痛苦的是，魏国都城四周没有山川的险要作为屏障。从韩国国都新郑（今河南新郑）到大梁只有两百多里，一路十分平坦，敌人的战车倏忽而至，十分危险。
分析完地理位置后，张仪开始剖析魏国的利害。张仪说，魏国属于兵家必争之地，是一个天然的战场。魏国与周
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边诸国相交，为了自身利益不可能一视同仁，必然出现厚此薄彼的现象。
如果魏国与南方的楚国交好，忽视东边的齐国，齐国心下不愤必然侵犯魏国的东部；如果魏国极力结交齐国，将所有的好处都送给齐国，被冷落的赵国必然侵犯魏国的北部；如果魏国诚心与楚国、齐国和赵国交好，不理睬西边的韩国，韩国必然进攻魏国的西部。
一个国家夹在几个国家之间就像坐在荆棘丛中。如果魏国还是以前的魏国，这些刺不能刺伤它。可如今，秦国将魏国的盔甲给撕破了，魏国现在等于以肌肤接触四周国家的荆棘。
魏国依赖合纵，张仪就釜底抽薪，剖析合纵策略的利害。张仪说，诸国赞同合纵目的只有一个，凭借它使国家安宁，百姓富足，军队强大，君主受到尊崇，名声得以彰显。合纵诸国歃血盟誓，相约为父兄昆弟，立誓互不侵犯。这些都只是形式，都是虚的，不切实际。
合纵只是理想，却不能代替现实。张仪举例，即使是同一父母所生的亲兄弟，尚且有为了钱财而争斗致死的事例，何况合纵诸国本就觊觎别国的土地，都企图称霸天下。
参与合纵诸国的国君各怀鬼胎，合纵策略能够续而不断，全是苏秦从中斡旋之功。张仪指出其中利害，魏哀王十分害怕，一时不知道该如何是好。见魏哀王七分害怕，三分犹豫，张仪向前迈一大步，诱惑魏哀王侍奉秦国。秦国实力最强，凡是小国、弱国都想躲在这棵大树下避雨遮阳，然而，实际上秦国的野心更大，诸侯国都担心引狼入室。
普天之下，秦国实力最强，秦国发话没有哪一个诸侯国敢不听。如果诸侯国敢违背秦国的意志，秦国就用武力解决问题。
如果魏国不侍奉秦国，秦国就会立即挥师东渡黄河，占领魏国的卷（今河南原阳西北）、衍（