与两位选帝侯一同商议着帝国最近的琐碎事务。
卡特琳娜拖着奥拉多出现，打算让奥兰多也在这个包厢观剧，皇帝的神情没有变化，康斯坦丁伯爵面露苦笑，而鲍里斯则拍板同意。
整个奢华的包厢仿佛一个精致的首饰盒，镀金的浮雕与织锦画包裹的空间下足够宽敞地容纳下十数人，并且准备的是舒适的沙发长椅，不过奥兰多秉持身份，只愿意站在一旁护卫般伫立。
舞台是整个剧院最引人注目的地方，它宽敞而高大，马蹄形的剧场上圆形拱顶有精致的天顶壁画，色调多以金色、红色为主，正前方巨大的深红色幕布紧闭着，上面印有金色的悲剧和喜剧面具，剧院是梦的舞台，但奥兰多此刻只在那厚重的幕布下感到一阵阵压抑，他有预感，那个恶魔没有被彻底击败，它一定会出现在这。
“戴好这个，让大家都戴好。”奥兰多看着姗姗来迟的卡尔-弗兰兹等人，小声地将那些紫水晶饰品递到卡特琳娜的手上。
当观众们入座后，灯光逐渐暗淡，剧院内弥漫着一种紧张而激动的氛围。
奥兰多扫视了一下卡特琳娜递给他的节目单，上面根据每个演员出场的时间顺序把他们的名字一一列出，这是一出四幕剧，有两个小间歇与一个晚餐休息时间，整场持续四个小时，还给贵族们流出了午夜晚宴的时间。
流浪骑士，一个没有名字配角，弥昂说这是他要扮演的角色，在二幕末尾出现，感觉有些嘲弄。奥兰多腹诽。
齿轮时钟敲响，幕布后一个人走出，他的手上拿着乐团的指挥棒，隐藏在二层建筑后不会直接露面的管风琴开始独自奏乐，独特的音色在拱顶的作用下回响。
乐师们在他们的乐池里举起乐器，而指挥向着众人鞠躬之礼。
“陛下，各位爵士、女士们、先生们，感谢你们。”
随着指挥棒举起挥动，管弦乐队奏起了序曲，前两个低音让奥兰多想起了当日恶魔的窃窃私语，不由得感到一阵恶寒，此时琴弦和奏进来，幕布逐渐拉开，在低层的阶梯上，排列齐整身披长袍让人看不清面孔的合唱团开始发声加入到音乐中：
“来吧，高贵之人们，谨慎聆听，
因为高尚者的故事尚未开始，
关于欲望和死亡的回声已经到来，
对破碎的心请别拒绝这点恩惠。”