自由交给了恶灵和罪孽，把我困在更多痛苦深渊。”尚-保罗怀抱着昏迷的夏洛蒂，抬起头怒斥着灯光与帆布作用下投影出的恶魔。
“哦，这些话您肯定听不进，但我可不会对您吝惜谄媚的乐趣，你的灵魂早被弄得精疲力尽，你的朋友们都在苦海苦苦守候，她真心祈求你们的幸福，这份爱泛滥得融化了困住我的坚冰，然而我只能回报以契约实现愿望，我对她满怀敬意平等相待。”
卡特琳娜全神贯注地欣赏着台上的表演，宣叙调的对话结束后便是配合着小调咏叹的歌唱，剧情被逐渐展开。
“你觉不觉得这个恶魔的影子有点太敷衍了，没有第一幕的生动。”卡特琳娜看着台上聚光镜下拉长的恶魔影子，“是不是法师又要罢工了？”
“有可能，不过别太真也好，不然猎巫人马上就要查来了。”奥兰多没有把所有的事情告诉卡特琳娜。
尚-保罗低头看着怀中的夏洛蒂，尽管这是卢克修斯在佯装演戏，但他的回忆也逐渐清晰，他知道他作为人类的部分快要湮灭了，当夏洛蒂再次醒来的时候，他们或许再也不会相见。
恶魔打了个哈欠：“你已逃出旧城的扰攘喧腾，我们何不安安静静停留一阵，放和气些，浪费的那些气力能带来多少欢愉，我大可做导说理，告诉你这时间一切安逸所在。”
“别冲我露出那副恶心贪婪的嘴脸，恶魔。我亲爱的夏洛蒂，你已获得了许诺的奇迹，但为何又把我和这恶魔放在一起，你这样的无辜者不该被放入深渊忍受折磨，赎我们所有受诅咒者的罪，而恶魔只会嗤笑我们的命运。”
“毕竟这太容易了，人类因为无知而反复无常，与其苛责不妨多想想，是我强求于你们，还是你们在那个被诅咒的洞窟中寻求救赎，我依约给了你们自由，收取的只有一点利益，我以为您与其怨憎难抑，不如为了报答她的深爱纵欢享乐，你尽活在阴暗的囚笼，全然不知如何享受生命”
“你跟随我图谋未尽，恶魔，放回她的灵魂，否则我要你于圣殿中受苦。”
“我解不开神圣的契约，但若你如此固执，我们大可拟定一个新契，但这可怜女孩的辛苦可能便要荒废，你当真忍心？”
“那便让我们将一切条款说得清楚，不要模糊与缺乏的解释。”
恶魔猖狂大笑：“真的不在乎你将冒的危险？你已经无辜的灵魂会背负累累血债，受诅咒的者的灵魂会在你身边徘徊诅咒。”
“不也有你的份儿吗，但愿你的罪行也逃脱不掉，来吧恶魔，让我们用血书写契约。”
“甚好，我会赠你无可逃避的力量，掇取那些灵魂，回收我落下的契约，而那些灵魂会归你所有，但你生命结束前最后刺穿的一切将归我所有。”一柄黑色的长毛从天而降落