让镇北城派出官兵巡逻搜查商队，石方真准奏。四年时间，已见成效，漠人生活困窘，粮食缺少只能以牛羊肉为主，而缺乏茶砖让漠人易染疾病，战斗力下降。
北漠感受到了大郑的威胁，知道大战随时可能暴发，生死存亡就在眼前。北漠部落在法王的号召下，逐渐聚焦在一起，昆波和利漫两兄弟暂时搁置争端，听命于圣女缇珠居次。
面对郑国的禁运，缇珠派出商队越过贺牢山开通前往西域的商路，抛洒大量的金银从西域购买物资，戎弥王虎锐不仅让北漠人大量采购物资，还出售盔甲、连弩、攻城弩等器械给漠人。虎锐知道一旦让郑国驱逐了漠人，西域便要独自承受强大的郑国带来的威压，而帮助漠人战胜了郑国，则可趁机东进瓜分郑国领土。
缇珠将漠人部落中的精锐组织起来，编进狼骑之中，配备最好的装备、座骑，法王的弟子加入到军队之中充任将军，渠逆道和从镇北城逃出投靠漠人的周处存等人给漠人讲解郑师的战法、军械的用途、应对的办法。
周处存因科举舞弊被撸官发配到镇北城效力，他被安排到马厩喂马。从五品官变为阶下罪人，周处存万念俱灰，当同为贬官的罗跃飞悄然找到他，说有机会叛逃去北漠，他毫不犹豫地加入到叛逃的队伍中。漠人派出高手接应，罗跃飞被追军射死，他却幸运地进了漠人王庭，见到渠逆道。
渠逆道曾随利漫王子前来娶亲，他见过渠逆道，看着渠逆道端坐在王庭侧座，漠人圣女及两位王子都对他尊敬有加，周处存找到了自己的定位，郑国是回不去了，要回去也只能像渠逆道那样双手染满郑人的血。咬咬牙，为了荣华福贵，周处存心甘情愿地成为了渠逆道第二。
变成郑奸后的周处存就像条恶狼，他曾在太子身边任过东宫洗马，知道些郑国派往北漠的细作，在他的指认下，郑人的细作网被破坏迨尽。周处存尚不肯罢休，郑国的商队进入王庭后，他亲自带了漠骑前去侦查，被人找出不少暗藏在商队中暗探，因他而死的龙卫、暗卫多达三十多人。在他的建议下，漠人不准一匹马南下进入郑国，不准郑国商队进入到王庭五百里范围，每一个郑人都被当成奸细严查，连漠人都感觉周处存就像条疯了的狗。
石方真得知周处存的事之后勃然大怒，下旨抄斩周家满门，孔省以渠逆道之事劝说天子，石方真方才传旨将周家老小发配到黔州，永不许回归。在过元华江的时候，押送的龙卫气愤同僚被周处存害死，有意弄翻船只，周家老小皆葬身江中。消息传到北漠，周处存剃发换衣，以漠人自居，发誓要报血仇。
这种情形下，谍报要得到北漠的消息变得十分艰难，只能靠高手潜入打探，而萨都教也派