音清冷，不带一丝情绪，诉说着灵力消失的原因
“你有什么打算吗？”胡哥又问，他想起了自己的父亲，因为猎妖师的工作越来越少而逐渐消沉
“能做的只有一样我们能做的，只有生存”
接着便是一段蒙太奇，铁路很快便融入了乡村景色黑色的机车呼啸着穿过绿色的稻田，吐着蒸汽，拽着长长的车厢，像是从远处那些朦胧的雪峰上飞驰而下的巨龙
猎妖师像是佛像和土地一般，被人们抛弃，遇到问题，百姓们更倾向去寻找基督教的传教士，而不是找他们两人
父亲越来越消沉，最终上吊自尽
胡哥面色平淡，似乎感觉不到悲伤，心里更多的是轻松
猎妖师在某种程度上跟妖物是一样的，因为灵气而存活壮大，也因为灵气而死气沉沉
于是胡哥决定离开，为了不让自己变得僵硬绝望，他买了一张车票，决定前往铁路的尽头——香江
前半段有条不紊，情节略有缓慢，但依旧有不少的高潮
胡哥来到香江，成了蒸汽火车的整备工人，每日的工作就是检查蒸汽机的状况，他逐渐沉迷于这种机械，像是当年沉醉于灵力和法术一般
又是一年中元节，胡哥下班，去旺角买纸钱，却意外碰到了多年未见的柳亦非
此时她已然不再是当年一身皂色衣裙的少女模样，晚礼服，长手套，前呼后拥，俨然一副贵妇人的样子
两人叙旧，他此时才得知，当年分别后不久，柳亦非便失去了最后一点法力，再也无法变回原型
“我娘教会我接纳人类的事物：食物、衣服、京剧，还有老掉牙的故事但她从不依赖这些东西她可以随心所欲地变形、捕猎
而我呢？我已经没有爪子了，也没有锋利的牙齿，连跑都跑不快，只剩下这副漂亮的皮囊我娘的美貌害得她死在你父亲的剑下，而我现在做的正是你当年诬陷我娘做的事——我用自己的美貌来在洋人中间周旋···”
这里是电影唯一的笑点，两人烧纸钱，却误以为鬼魂出现，对着空气一阵输出，最后发现是房子漏风
两人大笑，之后却感觉到一阵悲哀
“没了灵气，你觉得阴间的大门还会在今晚打开吗？”柳亦非望着飘舞的纸屑，火光映着她的脸，悲哀，麻木
“不知道，”胡哥低着头，“铁轨和蒸汽机驱散了灵力，也许鬼魂和我们一样，有的学会了生存，而有的只能消失···”
时间又一转，胡哥脸上的皱纹越来越多，他学习着蒸汽机的技术，成为了科学家的助手，学会了使用差分机，学会了维修和设计齿轮系统
机械手开始在酒吧中自动运行，机械臂取代了工人，在工厂中轰隆隆的运转，自动的扫把成为了总督府中新宠，一片又一片的中国工人被驱散，洋人们似乎完全占有了这座城市，再也看不出原